人工智能投资热情持续升温，叠加油价回落与宏观数据超预期，美股周二延续涨势，科技板块领跑，市场目光随即转向本周美联储利率决议及三大超大规模科技公司财报。
周二，纳斯达克100指数收涨1.3%，标普500指数涨0.6%，道指基本持平。费城半导体指数单日反弹3.6%。与此同时，WTI原油价格跌至每桶100美元下方，美债收益率波动有限，10年期美债收益率维持在4.99%附近，为股市走强提供了稳定的外部环境。
市场情绪的改善有多重催化剂。博通宣布完成一笔630亿美元的AI芯片融资安排，甲骨文扩大与OpenAI的云服务合作，Meta的250亿美元股票增发获5倍超额认购。
高盛科技交易台将上述事件归纳为本轮AI板块强势反弹的核心驱动力，同时指出部分个股从超卖区域反弹及高速抛压缓解也起到了助推作用。彭博宏观策略师Tatiana Darie表示：
美股正在消化对高借贷成本的担忧，盈利结果证明利润周期的韧性被低估了。
博通630亿美元融资落地，科技股领涨美股
美股三大指数连续第二个交易日收涨。标普500指数报7722.65点、涨0.60%，纳指综合指数涨1.18%、纳指100指数涨1.29%，道指涨0.03%，罗素2000指数涨1.16%，芯片指数涨3.60%领跑。板块上科技领涨，能源跌幅最大。
纳斯达克100指数重新站上100日均线。
博通携手美银、花旗、摩根士丹利与黑石组成的机构联盟，融资630亿美元。资金用于采购博通AI加速器及网络设备，并将其租赁给AI大模型开发商Anthropic。芯片交付预计自2027年起开始。
博通周二涨4.00%。博通的交易提振了芯片股，使其摆脱了7月份的低点。超威半导体涨5.45%、英特尔涨3.61%、迈威尔涨4.19%、美光涨2.77%、英伟达涨0.90%。
新兴云服务商今日大幅反弹，CoreWeave涨7.94%、Nebius涨11.22%、IREN涨7.90%。Crusoe首席执行官Chase Lochmiller表示，市场对这类公司的抛售反应过度。
存储与光通信涨幅更甚。西部数据涨6.95%、希捷涨3.67%、闪迪涨3.92%；Coherent涨6.45%、Lumentum涨5.88%、应用光电涨6.96%。
高盛科技交易台把当日的强势归因于三条：融资担忧缓解、超大规模厂商的财报与资本开支预期、以及部分业绩超预期公司的超卖反弹。
高盛美国广义AI指数当日涨5.08%，标普500剔除AI赋能股的部分跌0.32%。
美股七巨头内部分化，亚马逊涨1.61%、苹果涨0.93%，微软跌0.24%。特斯拉涨4.04%，盘中触及三个月高位。
巴克莱把特斯拉评级从持股观望上调至增持，意味着看好它跑赢同业，12个月目标价从370美元上调至450美元，理由是核心汽车业务增长前景改善、自动驾驶出租车业务出现拐点、储能需求强劲。
油价二连跌拖累能源股，埃克森美孚跌2.53%、雪佛龙跌1.63%。电力股走高，Constellation涨2.57%、Vistra涨3.48%。
美联储决议与超大规模厂商财报即将连番登场
美联储将在美国当地时间周三下午公布利率决议，市场定价维持3.75%至4%不变，12月加息仍是主流预期，概率在七成以上。主席沃什此前已承诺不做前瞻指引，发布会上的提问环节可能成为波动来源。
当天盘后微软与谷歌率先放榜，亚马逊与英特尔随后跟进。市场要检验的是，刚被两笔融资撑起来的资本开支，能否在财报里兑现。
高盛对冲基金客户业务负责人Tony Pasquariello表示，牛市仍将持续但势头减弱；摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson认为，调整已进入最后阶段，仍可能再跌一波，急跌反而带来买点。
策略师Frank Monkam把调整拆成轮动、传染、清算三个阶段，信用压力向广度传导才是拐点。
原油二连跌，WTI结算价跌破100美元，现货端反而更紧张
由于沙特阿拉伯、土耳其与巴基斯坦官员赴德黑兰参与外交磋商，市场对波斯湾局势降温的预期升温，WTI原油价格下跌约1.8%，跌破每桶100美元，布伦特原油则收于每桶114美元下方。
美国柴油报479.11、欧洲柴油报1453.25，双双回落至一周低位；原油及成品油库存低于季节性均值约7600万桶，全美汽油均价降至4.266美元/加仑。
然而现货端的紧张没有缓解。布伦特12月对1月合约的价差为5.07美元，仍处逆价差状态，且较一周前走阔。
10年期美债横盘，美元反弹
当日公布的宏观数据全面超预期：9月耐用品订单环比升1.8%，为五个月最大增幅；10月经济咨商会消费者信心指数升至91.7，远高于81.0的市场预期；9月新屋销售年化67.6万套，预期65.1万套。
宏观经济走强抵消了油价走弱的影响，使得美债收益率基本持平。10年期美债收益率报4.9843%、跌0.41个基点，盘中一度升至4.997%，全日区间4.9595%至5.0050%。
2年期收益率报4.7286%、涨1.27个基点，30年期报5.2975%、跌0.53个基点，2年与10年利差收窄1.25个基点至25.36个基点。
美元则获得支撑，衡量美元对六种主要货币的美元指数在汇市尾市收于102.319、涨0.35%，欧元兑美元跌至1.1135，美元兑日元升至157.95。
尽管美元走强，但黄金价格仍从4000美元的支撑位大幅反弹。现货黄金纽约时段报4061.92美元、涨1.11%，此前在纽约盘前一度跌破4000美元、低见3989.16美元。
现货白银报54.26美元、涨0.87%。比特币站上80000美元，报80672.94美元、涨0.80%。
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